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中原(yuan)高速：公司拟投资建设商登高速(su)青州大道出入口新(xin)建(jian)工程项目。该(gai)项目计划(hua)于2025年7月开工(gong)建设，工期5个月。项目投资估算(suan)约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约(yue)2.34亿元。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%💕😠，预期增长2.6%😻🥕，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%💔👝👚，市场预期持平于0.1%👅🍌。

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报告指出，过去一个月来看🍏👜，稳定币😈、银行贷款、资本市场活动🩰🩲👘👿🥾、零售交易主题是金融板块下最大的拐点；下个月的美联储年度压力测试结果和Q2财报季是该板块重要的催化剂。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🧅，供需增速差为4.06%👞🥿😈🩳；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响💔，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前👞，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而😠😡，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🥭，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🥒😻。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🥕💞🍎，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线👿🥕，08合约仍具基差修复空间🥦💗💝。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显👚👠，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510😠😡，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍓💓🥭，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💝。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🍅🥔👗💝，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势💌💖🍏，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、行业表现方面💛👚，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥑🍌🍈、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🍑、医美🧄、量贩零食👙、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🥝🥬、以及行业景气度较高的领域布局🍆🍎，行业推荐重点关注：汽车、有色金属👄💓🩱💓、国防军工、商贸零售😻、美容护理💯👡👠💓、化学制药等”

2、2025年(nian)5月汽(qi)車(chē)産(chǎn)(chan)量(liang)衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)(xie)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆(bie)上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增(zeng)幅擴大至(zhi)11.65%，銷量衕比增幅擴大至11.15%，三箇月滾動衕比增幅分彆收(shou)窄(zhai)至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。