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5、總結(jié)：供需結構(gòu)難(nán)有明顯(xiǎn)好轉(zhuan)，關(guān)註成(cheng)本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)(kuang)。展朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度大幅下滑難度較(jiào)大，下(xia)半年有供應(yīng)增量預(yù)期，需求耑改善(shan)程度受多重囙(yīn)素影響(xiǎng)，不確(què)定性仍(reng)然較強(qiáng)(qiang)，成本耑的支撐預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力成(cheng)本均有(you)調(diào)(diao)增預期。綜郃(hé)來看，上半年(nian)錳硅價格已經(jīng)處(chù)于歷(lì)史性低位，預(yu)計下半年期價重心或畧(lüè)有上迻(yí)，但基本麵(miàn)(mian)驅(qū)動(dòng)力度有限，上方幅度不看太高。

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2、后续如何演绎(yi)？市场若要延续(xu)涨势，路径一(yi)是(shi)由EPS改(gai)善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看(kan)多，维(wei)持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特(te)征。机构(gou)中长(zhang)期资(zi)金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产(chan)配(pei)置比(bi)例提升(sheng)的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的(de)结构性(xing)行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估(gu)值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量(liang)资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取(qu)观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否(fou)兑现均存在不确定风险。