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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩳👚🥔、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍋🥝，大类板块盈利多有放缓🍆🍇，TMT逆势改善🩳👘👘，资源品、必需消费🥿、中游设备保持正增🥥。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💕👞👞，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😈，半导体、光学光电子🍑🎒💘👢👄、消费电子🍎💓、运营商🥑🍆🥝🤬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥭，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧄🍅；2）中游制造领域😠🍋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥑，如汽车👡🍍😡💋、光伏、自动化设备等👞🍅🍈；3）消费服务领域🥾🍒，受益于扩消费政策提振🤬🥦💔🥥、电商平台大促🍋🍏🩲🩱、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥕🥾👙、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍏🍅、燃气👢🥝、电力、农化制品🍒🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩱，叠加供给刚性或受限🥬🥒🍏🍎，中报业绩有望边际改善😠💘。

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6月29日中午👘，烈日当空👜🧅🥒💝，游客们都是有备而来🍒🍓🍄，阳伞🍆、墨镜💞💛、防晒口罩🥦、防晒衣、小电扇，装备齐全🥥🩰，母女互拍💟、一家人合影、找路人帮拍👝🍎，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🍓。

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风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及预期👝🥝、碳元素价格大幅反弹（上行风险）👡；2）硅铁厂家大范围复产🥕🥾、钢材产量超预期回落、能源价格加速下跌（下行风险）。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降(jiang)息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不過(guò)相比今年3月(yue)，預期年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增加至7人；預測(cè)年內(nei)降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部(bu)對(duì)(dui)降(jiang)息預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)(er)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)(he)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下(xia)降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前的(de)政筴(cè)立場（適(shì)(shi)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)(bing)了解(jie)更多信(xin)息。

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1、展望 2025 年下半年，沪铅价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅(qian)价(jia)格(ge)重心1850-2150 美元 / 吨。

2、米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位🥿👚。”