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后续如何演(yan)绎？市场(chang)若要(yao)延(yan)续涨势，路径一是由(you)EPS改善(shan)维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现(xian)仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维(wei)持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断(duan)，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下(xia)居民金融(rong)资(zi)产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可(ke)能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环(huan)境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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