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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🍌，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中🧄、美😈🥑、欧财政货币双宽松是大概率走向🥕🍌🥦，美元长周期走弱🍎，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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“4月以来，工业硅期货仓(cang)单开始持续去化，6月仓单(dan)数量(liang)已跌破30万吨，表明在(zai)当前期货价格下，工(gong)业硅期货仓单是市场最具性价比的货源(yuan)，被终端用户广泛接受并使用。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元解释称，近几周，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为(wei)Back结构（远月贴水），表明当前市场愿(yuan)意接期(qi)货仓单的意愿增强，也侧面(mian)反映出库存的集中度大(da)幅提升。

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1、整体看👚🍉🧅🍋👘，1-4月工业企业盈利有所改善👝🥕，但5👗🌽、6月随着出口增速的收窄🍍👝，盈利预计边际放缓🍈👝。结合工业企业盈利、库存周期🥥🩰、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🧅🥝，半导体、光学光电子、消费电子💘🤬、运营商🍍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧅💟，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🌽💋🥦，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👜🌽😡🧅💋，如汽车👗🩱、光伏🍌💟、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👞🥑、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥒🥭👢👝、农副产品、家电🩰🩳🥥、家具🩱👜💖、饰品🎒🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤬🥦，叠加供给刚性或受限🥝，中报业绩有望边际改善。

2、美國(guó)市場(chǎng)還(hái)(hai)延續(xù)了週五的新高錶(biǎo)現(xiàn)：標(biāo)普(pu) 500 指數(shù)收盤(pán)上漲(zhǎng)約(yuē) 0.5%，至 6，173.07 點(diǎn)，超過(guò)(guo)此(ci)前 6，147.43 點的(de)紀(jì)錄(lù)，創(chuàng)(chuang)下四箇(gè)多月來(lái)(lai)的新高。在 4 月的低點時(shí)，由于(yu)全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)衝(chōng)擊(jī)市場，標普 500 指(zhi)數年(nian)內(nèi)跌幅近(jin) 18%。