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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力和(he)消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍆😈🍓；在进一步稳增长政策增量释放前🩱👞👠，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍆💖🥦。战略上我们保持看多💓🤬，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥒。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👄🎒，有望使市场震荡中枢整体上移🍇🥥，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👄。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥝🥬🍒，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👡🎒👡；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥾、被动跟随策略🍑🥭，而非主动流入🌽🍍🧡；三是除了内需下滑担忧加剧外😻，7月中报业绩期🥭👢、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥬🥻🧡。

2、参议院版本法案的成本高于国会(hui)预算办公室(shi)对上月众(zhong)议院通过版本的 2.8 万(wan)亿美元预估成本，后(hou)者还计入了经济影(ying)响以及更大债务负担引(yin)发的更高利率。