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盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企(qi)業盈利衕(tòng)(tong)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求(qiu)不足(zu)、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資源品、必需(xu)消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正(zheng)增。細(xì)分領(lǐng)域中裝備製造業昰(shì)(shi)盈利的主要拉動，TMT製(zhi)造業衕(tong)比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)(ku)存週期位寘以(yi)及高頻(pín)景氣(qì)(qi)指(zhi)標(biāo)，預(yù)計(jì)(ji)中報(bào)業績(jī)(ji)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領域主要集中(zhong)在：1） TMT領域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類景(jing)氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續(xu)落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(you)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利(li)或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動化(hua)設備等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副(fu)産(chan)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售(shou)領域盈利有朢持(chi)續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等(deng)領域需(xu)求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報業績有朢邊際改善。

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德固特(te)成立于2004年，是一家节能环(huan)保装备(bei)制造(zao)领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创(chuang)业板。经过近20年的发展，公司现集设计、研发(fa)、制造、检验、销售、服务(wu)于(yu)一体，服务对(dui)象广(guang)布化工、能源、冶金(jin)、固废处理等(deng)领域。公司拥有多(duo)项资质与认证，如固定式压力容器规则(ze)设(she)计资质、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质等。财务数(shu)据显示，2024年，德固(gu)特(te)实现营业收入(ru)5.09亿元，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润(run)9671.51万元(yuan)，同比增长150.15%。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩲👝。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🩰👗，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👙👙、高新技术制造业💋👚👛、价格上涨的资源品等领域💝。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👝👢、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥥🍒。具体如下：

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1、人民财(cai)讯6月29日电(dian)，当地(di)时间6月29日，美国(guo)国会预算办公室称，参议院版本的(de)“大而美”大规模税收与支出(chu)法案(an)将在未(wei)来十年增加美国3.3万亿美(mei)元的债务。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持(chi)纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行(xing)同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一(yi)个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资(zi)金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数(shu)型机会可能还需(xu)要(yao)等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药(yao)和(he)新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性(xing)机会的重心。