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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值💞💯👜🧄。下半年尤其是四季度🍅，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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我们在中期策略(lve)报告中描述(shu)了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票(piao)，引发(fa)A股(gu)估值重估。2025年(nian)中国经济进(jin)入真正意义上(shang)的(de)新常(chang)态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳(wen)定波动率降低的(de)新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景下(xia)，无风险利率持续下行，此(ci)后银行(xing)股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和(he)SIRR相对无(wu)风险(xian)利(li)率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响，也会(hui)对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和(he)提升空(kong)间更大，是重要(yao)的选(xuan)股方向

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5🥔、国际市场方面：经济增速预期下调😠😻，“对等关税”影响下🥑👝👜🩳，棉花出口受到影响🩰🍌，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🥦，棉价上行难度较大。依据USDA6月报💯，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加👙💞🥑，供需差同比收窄👠🤍，但市场对此认可程度较低👗👙，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端🩱👠🍍，在地缘冲突不断🍑🥭🥝、经济增速预期下调🥿、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调🥿🍎😈。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止🍈，受干旱影响美棉面积占比较低🥦，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调💟，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🥒，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🍇，从基本面角度看🍅👜🩳🍒，本年度供需格局略好于上一年度😡，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动🤬🥦💖🍏，美联储年内降息次数是否如预期般为两次💞、美国对外关税谈判进度如何🍎、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🍍🧅。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🩱🍈🍇🥾，但幅度有限🧄🍍，整体仍以区间运行来看🩱💝💗，关注宏观及天气扰动。

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6月27日，年內(nèi)高調(diào)(diao)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌(die)。截至收盤(pán)，A股42隻銀行股全線(xiàn)(xian)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行(xing)跌超4%，中國(guó)銀行、招商銀行等15股跌(die)踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行(xing)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好，分彆(biè)微(wei)跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)(chang)內價(jià)格收跌2.78%，止步7連(lián)陽(yang)。

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1、公司董事会会议审议通过《关于孙公司拟在马来西亚投资建设新型储能电池项目的议案》，同意公司全资孙公司亿纬储能马来西亚以自有资金🍓🍈🌽💔、发行股票募集资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资等方式）投资建设新型储能电池项目🩳。该项目依托国内制造优势及运营经验拟于马来西亚吉打州扩建一个储能生产基地🥾，项目投资总额不超过人民币865👿💖，377.96万元，项目建设期不超过2.5年💕🥬。

2、這(zhè)一京(jing)桂國(guó)企協(xié)衕(tòng)的擧(jǔ)措，將(jiāng)推動(dòng)(dong)“朝陽(yáng)方案”立足廣(guǎng)西、麵(miàn)曏(xiǎng)全(quan)國、輻(fú)射東(dōng)盟。朝陽環(huán)境輸(shū)齣(chū)其在固廢(fèi)處(chù)寘、産(chǎn)業(yè)協(xie)衕(tong)等領(lǐng)域的(de)先進(jìn)技術(shù)與(yǔ)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，助(zhu)力構(gòu)建綠(lǜ)色循環髮(fà)展新格跼(jú)。