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6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将结(jie)束，全(quan)面达(da)成协议概率(lv)小、恐对市场(chang)形成冲击，但流动性(xing)存在结构性支撑托底市场，预计市场(chang)波动加大。可关(guan)注7月下旬(xun)中央政治局会议与美联储议息(xi)会议存在(zai)释放利好带动市场向上可能。较上月配置(zhi)变化(hua)，新增景气支撑(cheng)领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以及地产调控政策(ce)有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银(yin)行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成长(zhang)科技板块的回调风险。

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相比2014年底和2019年初🥥，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💖🥝🥑😡💔。从板块轮动来看🍏，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍄👙，标志着产品力正替代产品形式🥾💕，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👡，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🎒🥝💘👿💯，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、昂利康2024年年報(bào)(bao)顯(xiǎn)示，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.38億(yì)元，衕(tòng)比下降5.41%；歸(guī)屬于母(mu)公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)8033.45萬(wàn)元，衕比(bi)下降41.94%；每股收益0.4元，衕(tong)比下(xia)降42.03%。(硃颿(fān))

2、2024年，公司营业收入为5.09亿元，同比增长64.21%🩳💯🥝；归母净利润为9671.51万元🍆，同比增长150.15%。