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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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1、从2013年至(zhi)2024年历史统(tong)计来看(kan)，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小(xiao)，在会议后上涨概率相(xiang)对较高。在会议后(hou)，中证1000上涨概率最(zui)高，超过70%。

2、李敏表(biao)示，当前资本市场呈(cheng)现一些新特点，资本市场的主要功能(neng)由融资转变为重组，并购是解决(jue)内卷、实现融资、实现减持的(de)重要手(shou)段，中国千亿上市公司(si)无一不(bu)是伴随并购而产生的。并购一定是基于长期主义，基(ji)于上市公司(si)的能力圈范围，基于并购标的的竞争优势。