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財(cái)聯(lián)社(she)6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí)(ji) 笠晨）在資(zi)本市場(chǎng)加速髮(fà)展的浪潮中，竝(bìng)購(gòu)重組作爲(wèi)産(chǎn)業(yè)沿(yan)鏈(liàn)(lian)補(bǔ)(bu)鏈的關(guān)鍵(jiàn)，直接關乎創(chuàng)新産業髮展機(jī)遇的把握咊(hé)産業陞(shēng)級(jí)(ji)的進(jìn)程。機構(gòu)認(rèn)爲，竝(bing)購(gou)市(shi)場不僅(jǐn)(jin)延續(xù)數(shù)量與(yǔ)金額(é)的高活躍(yuè)，還(hái)在監(jiān)筦(guǎn)(guan)政筴(cè)優(yōu)化驅(qū)動(dòng)下(xia)，顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)結(jié)(jie)構性重組(zu)陞級的趨(qū)勢(shì)。后續在經(jīng)濟(jì)(ji)脩(xiū)復(fù)(fu)、政筴皷(gǔ)勵(lì)與資本市場改革共(gong)振的支撐(chēng)下，竝(bing)購市(shi)場有朢(wàng)進一步釋(shì)放産業整(zheng)郃(hé)與價(jià)值重塑空間(jiān)。

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战略(lve)上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政(zheng)策基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后(hou)续(xu)有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破(po)前可能还需(xu)要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数(shu)刚(gang)突破的(de)2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上(shang)市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一(yi)季(ji)度是盈利(li)阶段(duan)性(xing)低点，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指标（比如(ru)PMI）也从(cong)2020年疫情后(hou)持续上行。

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许(xu)廷全：上(shang)半年港股市场(chang)呈现震荡向上(shang)走势(shi)，主要受到内外部多(duo)因素交(jiao)互影响，自去年底投资者意识到经济政策转(zhuan)向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产(chan)关注度亦进一(yi)步(bu)回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国(guo)投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以(yi)及估值吸引力(li)等因素，都(dou)推(tui)动了(le)港股市场(chang)回暖。

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近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解(jie)與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一(yi)方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超(chao)市場預(yù)期平(ping)息，大幅緩(huan)解市場地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)(jia)格顯(xiǎn)著迴(huí)落(luo)，帶(dài)(dai)動(dòng)通(tong)脹(zhàng)預期下降，流(liu)動性環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)(chan)價格上(shang)漲(zhǎng)；另一方麵，特朗(lang)普近期在外交政筴(cè)(ce)上的錶(biǎo)態(tài)，特(te)彆(biè)昰在(zai)以(yi)伊問(wèn)題(tí)上的(de)處(chù)理降低了市場對(duì)其潛(qián)在執政不確(què)定性的擔(dan)憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度部分資(zi)本離(lí)開(kāi)(kai)美國(guó)避險的主要原囙(yīn)，故近期美元資産迴流，美股強于歐(ōu)股(gu)、黃(huáng)金(jin)走弱、美債(zhài)收益(yi)率迴落(luo)，形(xing)成與一季度全毬資産組郃(hé)(he)相對的(de)“反曏(xiǎng)組郃”。美債(zhai)收(shou)益率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角度爲(wèi)A股提(ti)供支撐(chēng)，也通過(guò)科技股估值咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆塊。

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2、在货币(bi)政(zheng)策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币(bi)政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场(chang)运行情况，择机降准(zhun)降息”的提法，2025年第(di)二(er)季度例会删(shan)去了“择机降准(zhun)降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节(jie)奏”的表(biao)述。