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从目前基本面的趋势来看(kan)，基本维持较为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支托(tuo)底经济、消费出口相(xiang)对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增(zeng)速进一步反弹，预计半年报业绩同比(bi)增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗(chuang)口期对A股整体影(ying)响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大(da)宗商品有企稳(wen)回升的(de)态势，可能(neng)反应了这种预期。

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紫光國(guó)微：2025年6月27日，公(gong)司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證(zheng)券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)(jing)價(jià)交易(yi)方式實(shí)施了首次迴購，迴購公司股(gu)份數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公(gong)司(si)目(mu)前總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元(yuan)/股，最低成交價(jia)爲63.67元/股，成(cheng)交金額(é)爲49，617，333.40元（不含交易費(fèi)用）。

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中国稀土公告💕👛，近期关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。为避免相关不实信息对社会各界和投资者造成误导🍈👿，现予以澄清说明💌🍄😻。经核查🥔，近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员🥻，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要🍓🤍🍒😡💔，为优化公司治理结构🥔、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明💯🥬，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，公司的生产经营平稳有序🌽🍇🍒🍓，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响😡🍑🥦。

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融资资金已经连续(xu)两个月(yue)净(jing)流入，且(qie)净流入规模在6月进(jin)一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体(ti)较高。截(jie)至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融(rong)资净流(liu)入373亿元，融(rong)资余额(e)占A股流通市值(zhi)的(de)比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场(chang)风险偏好整体改善情形下，融资(zi)资金(jin)或(huo)有望继续活跃。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💔💛💗，新发偏股基金规模继续扩大👝🥥🍋；市场震荡上行💖🧄🤬，ETF净赎回规模收窄👞💝；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👚🥭🧄🥥，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡💝。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势🩱💝🥿，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👚💕🍑；在进一步稳增长政策增量释放前🥕🍄🥦，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🧡🥦👡👢💖，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥾，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥥，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💔💌；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💗💗👅🍒，更多采取观望🥑👄🎒🍈、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💔🍎。