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本週市場(chǎng)各(ge)指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)(zhang)，上證綜指上漲1.91%，上(shang)證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲(zhang)1.95%，中證500上漲(zhang)3.98%，中(zhong)證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上(shang)漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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具体来看，汽车(che)受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同(tong)比增幅扩(kuo)大，新能源车销量延(yan)续较(jiao)高增长，叠加对美(mei)直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维(wei)持韧性增长，重卡(ka)受益于国四淘(tao)汰(tai)、新能源替代(dai)等(deng)，销量边际改善，中期业绩增速有(you)望迎(ying)来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续(xu)改善，下游需求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中期业(ye)绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持(chi)续释放，工(gong)业机(ji)器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机(ji)器人产业化提速，特(te)斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先(xian)受益，自(zi)动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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最(zui)终6月的行(xing)业表现围绕伊朗(lang)以色列冲(chong)突升级带来(lai)的石油石化、贵金属价格上涨；军工军(jun)贸预期升温(wen)；全(quan)球算力需求确定性回(hui)升，海外芯片龙头大涨带动等思路展(zhan)开。通信、有色(se)、非银、电子、军工(gong)领涨。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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