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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上(shang)市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛道价(jia)值等多(duo)个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道(dao)：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油🩰🥔、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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德福科技：近日👡，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》👛👗🩲，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。

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其二，合作方(fang)Vor Bio备受争议。荣昌生(sheng)物本(ben)次交易的(de)对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东(dong)等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳(na)斯达(da)克上市公(gong)司。截至今(jin)年一季度末，该(gai)公司账面现金还剩(sheng)5000万美元，短期投(tou)资近1000万美元(yuan)。勉(mian)强给荣昌生物(wu)支付4500万美元后，家底可能就空了(le)。5月8日，Vor Bio公司还(hai)裁员(yuan)95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝(jue)对控股了(le)Vor Bio。表面看，似乎是荣(rong)昌生物拿泰它西普(pu)BD出(chu)海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还(hai)存在不确定(ding)性。

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1、6月27日金融一线消息🥔💓，江苏证监局针对江苏江阴农村商业银行、无锡农村商业银行👗、江苏江南农村商业银行的基金销售业务进行了现场检查，发现三家机构存在多项问题，并依法对其采取出具警示函或责令改正的监管措施，要求在30日内提交书面整改报告。

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