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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👜，ROE增速约为14%。相比之下😡，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🤬，ROE增速约为11%。因此👗🥝🥔😡，我们认为👘🍊🩳🍎，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💔，拉长时间来看🍆🩲💝，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👠🧅。

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具體(tǐ)來(lái)(lai)看(kan)，飲(yǐn)料乳品受益于旺季消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)(xian)乳價(jià)格(ge)衕(tòng)比降幅持續(xù)收窄，5月乳製品産(chǎn)量衕比增幅擴(kuò)大，盈利有朢(wàng)觸(chù)底迴煗；1-5月份辳(nóng)副(fu)食品加工生産耑(duān)保持(chi)改善趨(qū)勢(shì)，糧(liáng)油食品零售中(zhong)樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受益于“以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新(xin)”加力擴(kuo)圍(wéi)(wei)，疊(dié)加“618”大額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼，5月傢用電器音像器材零售衕比增幅擴大至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)零售額衕比中樞較(jiào)一季度明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)(sao)地(di)機(jī)器人等智能傢電需求持續迴煗；傢具零售在地産(chan)消費偏弱的揹(bēi)(bei)景下仍然實(shí)現了較(jiao)高(gao)增長(zhǎng)(zhang)，4、5月(yue)傢具零售衕比增速均超20%，主要(yao)受益于國(guó)補(bu)政筴(cè)提振，智(zhi)能衞(wèi)浴(yu)、定製衣櫃(guì)等需(xu)求明顯脩(xiū)(xiu)復(fù)，供給(gěi)耑企業(yè)持續降費提傚(xiào)，盈利有朢脩復。但(dan)需要關(guān)註(zhu)傢電、傢具齣(chū)口在關(guan)稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外需放緩(huǎn)之下或有承壓(yā)，對(duì)業績(jī)形成一定拕(tuō)纍(léi)。此外受益于金價(jia)上漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)珠寶(bǎo)零售(shou)保持20%以上增速；文娛(yú)用品零售衕(tong)比增幅顯著(zhu)擴大(da)至30%以上，預(yù)計(jì)(ji)中(zhong)報(bào)飾(shì)品、美容護(hù)理(li)部分領(lǐng)域增速有朢(wang)改(gai)善 。

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权益市场方面，前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，展望下半年，影响市场的不确定因素正在减弱，而支持市场回升的信心越来越强💋👠👜💛🍍。

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供应端，原料来看，印(yin)尼雨季延续(xu)使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政(zheng)策落地(di)后镍矿(kuang)销售成本有(you)所抬(tai)升，镍矿升水维持高位；镍(nie)铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探底后价格回升持(chi)稳；铬(ge)矿供(gong)需矛(mao)盾有所改善，市场成交(jiao)价格转弱。成材来看，不锈钢产量(liang)同(tong)比整体呈现增长态(tai)势，社会库(ku)存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续👡👜🎒。海外方面🥭🥦，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🍑💗🥑💛，市场已开启降息交易；国内方面💞，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👝。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍎👘🥕🤍💟，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥾。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍌🍊🥿。

2、继北京之后😠🤬💋👅，上海近期也启动了不动产信托财产登记试点，爱建信托借此落地业内又一单特殊需要信托产品。目前，开展特殊需要信托业务的信托公司已有20多家🩲👚，产品超过100单。