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1、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均(jun)运力在28.8和29.2万(wan)TEU左右，整体(ti)运力充足(zu)，但不排除后(hou)期航司增加(jia)空(kong)班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付(fu)量分别为105和26万(wan)TEU，其(qi)中下(xia)半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交(jiao)付仍以12000-16999TEU的中大(da)型(xing)船(chuan)舶为主，而17000TEU+的交付量相对较(jiao)低，因此对(dui)于欧线而(er)言供应(ying)压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船(chuan)舶(bo)交付量会出现明显增加，届时(shi)欧线的运力充足预期会(hui)大幅上升。从(cong)旧船拆解量来看(kan)，今年1-5月的累(lei)计拆解量仅为4411TEU，显(xian)著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线(xian)的17000+TEU船(chuan)舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

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一、即日起(qi)恢复部分原产地为日本的水产品(pin)进(jin)口(kou)，福岛县、群(qun)马县、栃(li)木县、茨城县、宫城(cheng)县、新(xin)潟县、长野县、埼玉县、东京都(dou)、千叶(ye)县等10个(ge)都县除外。

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6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨贖(shu)迴槼(guī)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖(shu)迴爲(wèi)主。6月(yue)ETF淨(jing)贖(shu)迴100億(yì)份(fen)，對(duì)(dui)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結構上，槼糢指數ETF淨流齣247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流入43億元，信息(xi)技術(shù)、軍(jūn)工、消(xiao)費(fèi)行業類ETF淨申購(gòu)槼糢靠前。展朢(wàng)7月，行業(ye)類ETF有朢繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工具，行業類ETF有朢繼續活躍(yuè)。

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标普500指数最新的历史收盘高点，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%😈。当前，市场普遍认为最大的关税恐慌已经过去。与此同时🥦，经济预期和企业盈利预测再次上调🍌，华尔街策略师们对前景正变得越来越乐观。

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1、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中(zhong)提到(dao)， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律(lv)。每(mei)五年週期(qi)的上行週(zhou)期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分(fen)爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主(zhu)觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行週期如下圖(tú)所示。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💋💛💞。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥬🥥🥥，资金面整体宽松🍆，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期😻🍆👛，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💘🍅🧡💝，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💞👠🥻。资金供给端🥕，新发偏股基金规模继续扩大🥔🩱；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💔💓🩳；市场风险偏好有所改善👘👢🥥，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥕🥿，重要股东净减持规模扩大👙💟；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。