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但是，市场真正能够有效(xiao)突破扭亏阻力位，需要股票本(ben)身发生变(bian)化。从历史来看，市(shi)场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是(shi)基本面(mian)的力量。重要的信(xin)号都是盈利增速转正(zheng)并加速改善。唯一一个例外是2015年，进(jin)入(ru)牛市阶段II完全(quan)是杠杆资金趋势的自我强化或者正(zheng)反馈。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现(xian)仍将由资金(jin)端/估值端(duan)主导。战略上我们(men)保持(chi)看多，维(wei)持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率(lv)时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使(shi)市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段(duan)是否(fou)能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍(reng)有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未(wei)走(zou)向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到(dao)各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降(jiang)息预期能否兑(dui)现均存(cun)在不确(que)定风险(xian)。

2、“繁花书房”里真的有一(yi)间书房，满墙的书架(jia)里摆满金(jin)宇澄从上海家中搬来(lai)的(de)各种书(shu)。他并(bing)不是一个对藏书有执念的人，大多是(shi)这些年(nian)的新书，但间或(huo)夹杂着四五十年前的旧版稀有书，就这么放着等读者来翻阅。