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另外，我从来不认为自己介入过互联网或高科技什么的。互联网或所谓的高科技都只是工具而已，就像当年的铁路、公路、高速公路👿💓、航空等等一样。（2010-10-22）

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展望7月，市场可(ke)能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均(jun)产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行(xing)，港口铁(tie)矿石库存、唐山钢坯库存上(shang)行，主要钢材品种(zhong)库存(cun)均下行。煤炭方(fang)面，6月秦皇岛(dao)港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库(ku)提价(jia)均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库(ku)存、京唐港炼焦煤库存下行。

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6月29日中午👘🥕🥒🍒，烈日当空🍌🍉🍌，游客们都是有备而来🌽🌽，阳伞👝、墨镜、防晒口罩🥔💯🥬、防晒衣🍎💛、小电扇，装备齐全，母女互拍🩳👛💛、一家人合影🥻💯🍋、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🩰🍉。

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1、图(tu)片(pian)及数据来源：沪深交易所等(deng)，截至2025年6月27日(ri)。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份(fen)股构成根据该指数编(bian)制规则适时调整。Wind数据显示，细分(fen)化工(gong)指数近5个(ge)完整年度收(shou)益率分别为2020年(nian)：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股(gu)构成根据该指数编制规则适时调(diao)整，其回(hui)测历史(shi)业绩不(bu)预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股(gu)描述不作为任何形式的(de)投资建议，也不代表管理人旗(qi)下任何基金的持仓信息和(he)交易动向。基金管(guan)理人评估的该基金风险等级为(wei)R3-中风险，适(shi)合适当性评级(ji)C3（平衡型）及(ji)以上投资者(zhe)。任(ren)何在本文出现的信息(xi)（包括但不(bu)限于(yu)个股、评论、预测、图表、指标、理(li)论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资(zi)人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预(yu)测不构(gou)成对阅读者任何形(xing)式的投资建议，亦不对(dui)因使用(yong)本文内容所引发的直接或(huo)间接损(sun)失负(fu)任何责任。基金投(tou)资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来(lai)表现，基金管理人管理的其他基(ji)金的业(ye)绩(ji)并不构成基金(jin)业绩表现的保证，基(ji)金投资须谨慎。

2、1、下半(ban)年(nian)原餹(táng)覈(hé)心影響(xiǎng)囙(yīn)素在于巴西增産(chǎn)預(yù)期的兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北半毬(qiú)估産(chan)的調(diào)整(zheng)。巴西方麵(miàn)，正處(chù)于壓(yā)搾(zhà)(zha)高(gao)峯(fēng)期， 開(kāi)搾前機(jī)構(gòu)(gou)對(duì)巴西中南部入搾甘蔗量的預估(gu)在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之間(jiān)(jian)，産餹量預估在(zai)4170-4330萬(wàn)噸之間。巴西壓搾(zha)穩(wěn)步推進(jìn)，近期(qi)有機構預估中南部壓搾量在5.9-6億噸之間，産餹(tang)量(liang)預估在4000-4200萬噸之間。總體(tǐ)看(kan)受益(yi) 于甘蔗質(zhi)量(liang)改善及製餹比維(wéi)持高位，巴西産量預計(jì)增幅在(zai)200萬噸左右，仍(reng)屬于高産年。6-9月處于(yu)巴(ba)西産量 高峯期，可關(guān)註生産進度、增産預期兌(dui)現情況(kuàng)。