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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随(sui)，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依(yi)旧是市场(chang)重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切(qie)周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们(men)自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏(xi)已陆(lu)续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜(sheng)率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金(jin)属。

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站在31万亿元的新起点上，行业发展备受关注。面对新时(shi)期下(xia)客户财富管理的新需求，行业亟需解答三大核心命题：如何通过产品创新满足客户分层需求？怎(zen)样通过资产配置能(neng)力提升实现稳健收益？如何深化与实体经济的良(liang)性互动以践行金融使(shi)命？带(dai)着这(zhe)些(xie)问题，《证券日报》记者(zhe)采访了多家银行理财子公司(si)负责人及(ji)业内人士。

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美伊冲突升级，6月30日早盘🍏🍏，国防军工再度领市飙升！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）直线拉涨2.67%💖😡🥭🩱，向“六连涨”发起冲击🥬！

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2、4、库存端：棉花商业库存持续下降，目前位于近(jin)年来同期低位水平，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积，织厂原(yuan)材(cai)料库存处于偏低水(shui)平，终(zhong)端纺织服装、服(fu)饰业产成品库存同比仍然(ran)为(wei)正，但增(zeng)幅逐渐(jian)开始下降。