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哑铃(ling)配置(zhi)仍是(shi)主旋律：配置视角，聚焦红利(li)及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩(ji)承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御(yu)的红利资产适合作为底仓。逻(luo)辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在(zai) A 股市场中(zhong) 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全(quan) A 指数的换手率强相关， 结合资(zi)产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在(zai)下半年(nian)仍有强话语(yu)权，这利于小微盘的配置。

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2、基(ji)本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史(shi)最低水平，季度长单报价也维(wei)系20美元(yuan)/吨的(de)低位水平，国内铜精矿(kuang)供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价(jia)的有力支撑因素。精(jing)铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预(yu)期同比增加12.9%至782.96万(wan)吨（部(bu)分数据预估），可以说(shuo)国内精铜市场产需(xu)两旺，精铜产出顶(ding)住了(le)铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季(ji)度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢(qiang)出口下表现亮眼，而进口持续亏损且(qie)出口窗口阶(jie)段性打(da)开(kai)下，供不应(ying)求再现，国内库存也呈现快速(su)去化(hua)的特征。显性库存方面来看，截(jie)止(zhi)6月(yue)23日全球(qiu)铜(tong)显性库存较上年末(mo)统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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7、根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據，2025年4月，槼(guī)糢(mó)(mo)以上(shang)生豬定點(diǎn)(dian)屠宰企業(yè)屠宰量(liang)3077萬(wàn)頭(tóu)，環(huán)(huan)比小(xiao)幅(fu)增加0.46%，衕(tòng)比增加20%。

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1、陈健玮：关注五个方面的投资(zi)机会：一是科技成(cheng)长(zhang)领(ling)域，包括(kuo)互联网、人工智能、创(chuang)新(xin)药、智(zhi)能驾驶、具身智能(neng)等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资(zi)者可择(ze)机增(zeng)配被错误定价的(de)优质资产，或阶段性增(zeng)配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分(fen)领域龙头估值出现明显低估，有(you)望被南下资金逐(zhu)步挖掘(jue)，建议(yi)适度进行逆向布局。

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