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在上个月的(de)月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可(ke)能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数(shu)相(xiang)对占优的格局。总体(ti)来看，宽基指数在六月(yue)偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监(jian)管环境更加有(you)利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指(zhi)数表现相对均衡，差距不(bu)大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓(huan)和(he)，市场(chang)重回到反弹的态(tai)势，并且完成(cheng)了多个指数的突破。科技风格明(ming)显占优，科技龙指(zhi)数表现(xian)较好。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业(ye)绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值(zhi)等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际改(gai)善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、应共和党要求，该法(fa)案(an)还以现行政策(ce)为基线测(ce)算出十年间可节省5076亿美元。共和党议员试(shi)图通过这种(zhong)会计手段，将(jiang)特朗(lang)普2017年所得税减免政策(ce)永久化，并声称此举不会增加财(cai)政负担(dan)。通常法案成本(ben)应根据现行法律对联邦预(yu)算的影响(xiang)测算，但(dan)共和党试图通过假设现(xian)行政策无限期延续来(lai)修改测算规则。

2、应共和党(dang)人的要求，以当前政策(ce)为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为(wei) 5076 亿美元。该党的议(yi)员们试图通过这种会计手段，永久延(yan)长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免(mian)政策(ce)，并将其(qi)成本计为零(ling)。