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其(qi)次是(shi)行情逻辑，短(duan)期看，银行基本面持续向好，业绩(ji)增长虽(sui)处低位，但资(zi)产负债表稳健扩(kuo)张，风险指标(biao)平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持(chi)续：定价资金(jin)向长期资金转移，经营稳健和高(gao)股息属性显优势。

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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍(reng)是(shi)由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年(nian)指(zhi)数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期(qi)资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配(pei)置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期(qi)。但当(dang)前阶段是否能开启资(zi)金的(de)正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动(dong)特(te)征，表征(zheng)资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观(guan)望(wang)、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除(chu)了内需下(xia)滑(hua)担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐(le)观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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展(zhan)望(wang)7月(yue)，中旬会迎来上市公司(si)业(ye)绩(ji)预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。A股一季报(bao)在科技创新和(he)扩内需政策驱动下，整体超预期改(gai)善；增速相(xiang)对较高的行(xing)业主要集(ji)中在部分消费品、高(gao)新技术制造业、价格上(shang)涨的资源(yuan)品等领(ling)域。进入7月市(shi)场对(dui)于中报(bao)业绩的关注度将会提(ti)升，我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。具体如(ru)下：

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