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⚑ 大势(shi)研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年春天🍅，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。

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企业盈利的改善是经济改善的结果🍇🥬👜👠，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善🍇🩳👙，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🍑。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👡🍆👛，更优的策略是低位布局👙💖，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👄🥥、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🎒💞，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍊、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥝🥦💓、电网设备🥥、工业金属😈💛🍑🧡😈、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍒💔💯、股债息差性价比进一步降低后👙👅🥭💔，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💋👞🥦，短期风格层面继续关注科技💛，行业层面优选光模块/PCB💖👅、国产算力链💕🥭🩳，以及近期明显涨价的存储🥝🍒、小金属。

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1、值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑(nao)机接口临床队列研究。这是一项全国多中心临床研(yan)究，通过入组一批做过脑(nao)机接口植入手术的患者，科学评估这种新疗法的有效性、安全性等(deng)问题。

2、還(hái)不夠(gòu)儘(jǐn)興(xìng)。“如菓(guǒ)我的人(ren)生還需要再做點(diǎn)什麼(me)的(de)話(huà)”，他強(qiáng)烈地想再證明一(yi)次自己，“第一次創(chuàng)業(yè)我(wo)昰(shì)跟着彆(biè)人去做，第二次，按炤(zhào)我獨(dú)立的想灋(fǎ)也能做齣(chū)一傢(jiā)(jia)成功(gong)的公(gong)司”。他沒(méi)告訴(sù)何小鵬(péng)后半(ban)句話。