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付(fu)倍佳：上半年港股市场(chang)领涨(zhang)全球，主要有三方面原因：一是产业结(jie)构优异，港(gang)股新经济结构占比高，互联网、新消(xiao)费(fei)、创新药、新(xin)能源车等产业(ye)趋势向上，优质公司形成基本面与估值(zhi)“双击”；二是(shi)港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数(shu)仍有超7%的股息率，A/H折价(jia)快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆(chai)借利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活(huo)跃，整体交易量在历史高位(wei)运行。

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行业配(pei)置层面，今年(nian)以来多(duo)数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占(zhan)比(bi)依旧(jiu)处于低位，且(qie)多数领域EPS改善弹性难以(yi)支撑估值空间的大幅抬(tai)升。因此，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)，等待胜率催(cui)化；同时(shi)，运用交易指标适(shi)度轮动、规避过热(re)风险。

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今年第一季度，长城华西银行则实现营业收入5.16亿元🥭，同比再次减少约1.7%；净利润6560.04万元，同比下降约40%。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售🧄🧅，主要应用于覆铜板生产🥻🍈🥬。

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1、6月30日消息，港股军工股持续上涨行情，其中，中航科工涨超5%录得4连升，大陆航空科技控股涨3.36%，中船防务涨近3%刷新阶段新高👄。

2、整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二(er)季度行业(ye)中(zhong)观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算力(li)租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期(qi)复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善(shan)。