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我们认为，多方面积极因(yin)素会(hui)在(zai)2026年至2027年叠(die)加，构成牛市的核(he)心(xin)区间。近期(qi)A股向(xiang)下力度弱，向上力度强，也(ye)在提示市(shi)场更多关(guan)注长期积极因素。也要承认，当下行情距(ju)离牛市启动(dong)仍有一定差距。主要体现为：总(zong)量基本面预期偏弱，结构性改善还不(bu)是牛市级别(bie)。各类资金预期依然(ran)割(ge)裂，关注基本面趋势的投资者(zhe)相对(dui)谨慎。短期可能还(hai)有博弈性的(de)指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡(dang)市判断。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👙🍍💝，成长价值或相对均衡🩲。具体来说💕🍈，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍈🥾🍒🥦，外部流动性方面💓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💟，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💖👚👄🍍。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥒💋，A股权重板块上涨💟，市场风险偏好整体回暖💞😡。基于以上🥬🍈👛🍅，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💗🍓🥭💯。

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噹(dāng)前，ST新潮麵(miàn)臨(lín)退(tui)市風(fēng)險(xiǎn)。囙(yīn)未按期披(pi)露2024年年報(bào)及2025年一季報，公司股(gu)票(piao)已于5月6日起停牌。按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定(ding)，如公司在股票停牌兩(liǎng)(liang)箇(gè)月內(nèi)仍未披(pi)露2024年年報，則(zé)(ze)將(jiāng)被實(shí)施(shi)退市風(feng)險警示竝(bìng)復(fù)牌。如公司(si)股票交易被實施退市風險警示之日起的兩箇月(yue)內仍未披露過(guò)半數(shù)董事保證真實、準確(què)、完整的(de)2024年年報，公司股票可能將被終止上市。

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与此(ci)同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席(xi)执行官丹(dan)尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超(chao)级智能实验室(shi)。据美国消费(fei)者新(xin)闻与商业(ye)频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭(zao)到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🧡👘👛。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🍋🍊，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主🥦🤍🥒🧡🎒，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时🥾👝👢🩳，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🌽🤍🩲。

2、附近的吴江(jiang)路，作为传统美(mei)食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶(nai)茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末(mo)开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步(bu)、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。