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战略上🍌🍏，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🌽😠、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥥👜💋、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💖，突破前可能还需要震荡一段时间👢🩰👠👜。2014年7月突破后的牛市😈🥿，事后来看并不是盈利的牛市🍄🍌。但在指数刚突破的2014年7月💗🥕，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥒🩱💕，全国各地放开限购👄🥕。2020年7月突破后形成的牛市💝，是盈利很强的牛市🥾🥕🥥🎒，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍑。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期💋🤬🍄。以美国为例🍍，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）👿👜💟💛，创历史新高。

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成立于2001年的海纳医药😠🥦👠，是一家专注于改良型创新药以及高端仿制药领域的医药研发企业。此前，海纳医药曾有谋求独立IPO的计划👙🥬🍆。从彼时披露的招股书来看，2022年、2023年上半年，海纳医药分别实现营业收入2.71亿元、2.26亿元，归母净利润分别为6801.77万元、7318.21万元。

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5月社會(huì)(hui)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增幅(fu)擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)(jia)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持(chi)平爲(wèi)-0.1%，食(shi)品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计(ji)271场。从三地上市公(gong)司被调研次(ci)数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计(ji)被调研166次，北(bei)证上市公司累计被(bei)调研12次。

2、从目前基本面的趋势来看🍎💞👢🧅，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强💗、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👘。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍒🥒🥦。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🩰🍇🧅🥔。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升💝💘🥑🍈，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥻，可能反应了这种预期🥒🍑。