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⚑风(feng)格与(yu)行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复(fu)的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注五大具(ju)备边(bian)际改善的(de)赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、2🥒、上半年，蛋鸡存栏延续增加👞👠💔🍑，受到来自供给端的利空影响，2025年上半年，鸡蛋现货价格总体延续下行趋势🍋。截至6月27日，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤，较年初跌1.71元/斤，跌幅38%😠🍑💝🍈💘。其中🍅🥿👢，2月底😻💯，受到学校开学前的备货需求提振，鸡蛋现货价格阶段性反弹，随后再度回落💓🍑🩳。4月初🧅🧡，受到来自饲料成本增加的影响😠，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反弹🍄🍉。4月底🍓🥕，供给压力继续对蛋价施压🎒，与此同时🎒💌，五一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限🧄🍑👗😈💖，蛋价再度进入下行通道🥝。在蛋价持续走弱的影响下，养殖进入亏损，且亏损逐渐扩大。