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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持(chi)较高景(jing)气度，整体TMT制造(zao)业工业增加值保持10%以上增(zeng)速；出口(kou)方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电(dian)子、运营商、软件等领域(yu)维持较高景气或(huo)有边际回暖，业绩有望改善。

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后续(xu)如(ru)何演绎？市场若要延续涨(zhang)势(shi)，路(lu)径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则(ze)是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长(zhang)政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未(wei)必会演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构(gou)中长期资金入市+低(di)利(li)率时代下居民金(jin)融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加(jia)剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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2、尽管连日高温，却没有(you)阻挡人们打(da)卡的热情，客流如(ru)潮水般从四面八方涌(yong)来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在(zai)夜(ye)晚(wan)，热浪消退，这(zhe)里变得(de)格外拥挤，四周道路摩(mo)肩接(jie)踵。