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盈利方面🍆🥑👅💌，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🩲💯，大类板块盈利多有放缓🤬👢👡，TMT逆势改善，资源品、必需消费🩰😻🍌、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😡💕💕，半导体、光学光电子🥥、消费电子、运营商🍉💘🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍉🧅👡，算力租赁订单持续落地💋，半导体周期复苏与国产替代加速👅，业绩有望改善💔；2）中游制造领域🍒🍏，部分领域景气度有所回暖😻🩰，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💋💯🍓；3）消费服务领域🍏，受益于扩消费政策提振🥒🥬🍋🥕、电商平台大促👛🍎👠、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🤬👅👗🎒，其中饮料乳品、农副产品👅🌽🧄💋、家电、家具🥾🤬、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛😠；此外贵金属👠、燃气、电力💞💕💟、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💋💋。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后(hou)可能(neng)存在不确定性；二是(shi)全球债市潜在的风险事件，因为港股的重(zhong)要的估(gu)值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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1、6月28日，深交所(suo)发行(xing)上市审核官网显示(shi)，开源证(zheng)券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第(di)2家宣布终止上市的证(zheng)券公司。

2、4、库存：上(shang)半年尿素企业库(ku)存维持同比最高或次高(gao)位波(bo)动，2-3月企业(ye)去库明显，4-6月反(fan)季节性累库，库存季节性规律有所(suo)减弱。下半年在产能进一(yi)步提升、内需力度减弱(ruo)的(de)背景下企业库(ku)存压力(li)仍偏高，且不排除进一步累库风险。但若出口(kou)或(huo)需求出(chu)现超预期表现，则企业(ye)库存有望向港口或中下游转移(yi)。