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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等👠💔🥔；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰😻🥥🤍、国潮品牌等👡🧄💌🩳🍑；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会👝😡🤍，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍊🩰🥻，或阶段性增配黄金类防御性资产😡🥾；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局👙🍆💘。

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基金业协会最新数据显示，截(jie)至2025年5月(yue)，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年(nian)4月增加299亿元(yuan)和减少844只(zhi)，5月私募基金管理规模继续回升。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值👞，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🍑🍌、但结构有亮点的宏观环境👝，这些亮点恰恰都在港股🥿，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复👚，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”😡💓🍆👜💞。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🥦，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🥭👞，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看💞👛，按这一比例看估值已经合理🥒。

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4、总结：6月(yue)伊以(yi)冲突导致伊朗装置大面(mian)积停车，预计影响7-8月进口量(liang)下降，随着伊朗装置逐(zhu)步恢复(fu)，后(hou)续进(jin)口量回(hui)升，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修，因此预计库存维持上升状(zhuang)态，进入四(si)季(ji)度伊朗(lang)供应或降低(di)，库存(cun)压力下降。策略方面三季度关注9-1正套，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度(du)关注修复(fu)，四(si)季度或被继续压缩。

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1、周思聪：下半年(nian)投资主线预计围绕成(cheng)长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费(fei)行业(ye)值得关注，成长风格或持(chi)续(xu)占优。科技领域方面，AI算力(li)、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年(nian)智能驾驶渗透率有望(wang)快速提升，相关整车(che)厂、汽车电子企业及汽车零部件(jian)供应商迎来投资机会。医药(yao)领(ling)域方面，创新药是核心主线(xian)，行业有望迎来系(xi)统性投资机会。长(zhang)期来(lai)看，2025年或成为中国创新药估值系统性(xing)提升的起点。

2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%😈😈🍄，创2025年2月以来新高💋。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。