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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研(yan)選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募(mu)調研跟蹤筴畧相對中(zhong)證800穫得超(chao)額收益0.79%。

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多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势🌽💔，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素👅🍒🩰🩰，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨🩰👠😻💘。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局。

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⚑ 大势研判和(he)核(he)心逻(luo)辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需(xu)求(qiu)增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大。

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2、需(xu)求：上半年开工节奏受到关税(shui)拖累，平(ping)均(jun)开工(gong)率60.2%，同(tong)比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8，同(tong)比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明(ming)显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌(die)幅(fu)较大，型材展(zhan)现相对韧性。铝棒加工费全线回调(diao)160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元(yuan)/吨、A356及ZLD102/104上(shang)调1000元/吨。

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1、东京方面正在想方设法让华盛顿免除日(ri)本汽车制造商25%的针对汽车行业(ye)的关税，这些关税(shui)正在损害日本的制造(zao)业(ye)。从7月9日开始，日本还将面(mian)临24%的所谓“对等”|关税，除非(fei)其能通(tong)过谈判(pan)达成协(xie)议。

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