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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计(ji)市场(chang)表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战(zhan)术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可(ke)能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是(shi)今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容(rong)忍度有(you)一定约束；二是我们观察(cha)到各方(fang)增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟(gen)随(sui)策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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地産(chǎn)行業(yè)能否繼(jì)續(xù)改善仍存不確(què)定性。本輪(lún)地産下行週期已經(jīng)持續較(jiào)長(zhǎng)(zhang)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指(zhi)標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增(zeng)長，未來(lái)能否(fou)保持(chi)迴煗態(tài)勢(shi)，仍需觀(guān)詧(chá)。

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