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自 2023 年底(di)以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行(xing)週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示(shi)未來(lai)幾(jǐ)箇(ge)月政筴(cè)(ce)不會(huì)(hui)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)(zhang)幅在 1%-3% 的(de)目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正聚焦于(yu)酒店、住房等服(fu)務(wù)(wu)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

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进(jin)入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量(liang)资金及风格交易热度(du)，我们认为(wei)7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风(feng)格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍊🍎👜，所以可能还是要边走边看🩲🍎🩱👄🌽。如果通胀超预期上行🩱🍏🍄，则可能使得降息预期推迟🩲🤬😈👛，导致美债收益率出现阶段性上行🍒👿；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥔💋👠。

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