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🏮 本周市场表现(xian)强势，超出我们预期。1）短期催(cui)化主要来自于(yu)分母端。近期联储降息预(yu)期提升、人民币汇率升值及以(yi)伊军事冲突趋平稳(wen)，特朗普(pu)访华预期等因(yin)素叠加(jia)，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金(jin)？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快(kuai)速跟(gen)随，此外从银行板块6月中下旬以来(lai)的加速行(xing)情推测，险资资金(jin)入市进程也可能有所提速；但ETF、外(wai)资(zi)未有明显(xian)增量(liang)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👜，但如果美联储在7月意外降息🥔🤍😈💓，并且中国央行同步宽松💔，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👛🧅🥻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥿，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👜👄👙🥾，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💛，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍏🧅🌽，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍎👄，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💔🍍🥿💔。

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1、6月全国水泥价格指数下行，长江🥥💛、华北、华东🍅🍑、西北🌽🧅🩰、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行🥒🍅🍈。

2、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%🤬👅，沪深300上涨2.1%💌🍍，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%💔🍄💌💖。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%👡🥥🍍，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好💋。消费龙头跌幅较大。