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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒(heng)生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指数的市盈率(lv)也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面(mian)来看，港(gang)股(gu)通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加(jia)速和创新药(yao)产业发展，估值快速修复，银行、电(dian)信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上(shang)涨后估值回归历史中枢(shu)，但港股整体仍(reng)处于“资(zi)金盛+资(zi)产荒”的(de)结(jie)构性行情中。

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本周(zhou)全市场股票池中，Beta因子和流动(dong)性因(yin)子分(fen)别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子(zi)和残差波动率(lv)因子(zi)分别获取负(fu)收(shou)益(yi)-0.64%、-0.31%，市场表现为小(xiao)市值(zhi)风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其(qi)余风格因子表(biao)现一般。

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⚑風(fēng)(feng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思(si)路：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)(chang)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)(xiu)正，對(dui)短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季(ji)度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月(yue)政治(zhi)跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊增量資金(jin)層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中(zhong)旬會迎(ying)來上市公司業績(jī)預告披(pi)露高(gao)峯(fēng)，超預(yu)期咊悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重(zhong)點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)(xiang)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的(de)領(lǐng)(ling)域。結(jié)郃(hé)(he)中觀景(jing)氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段咊(he)賽(sài)道價(jia)值等多箇維度，本期推薦(jiàn)關(guan)註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點關註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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1、我投资中的不为清单（Stop Doing List）很简单，就是不懂不碰。懂主要集中在两个方面(mian)：商业模式(shi)和企业文化。（2020-10-10）

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