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进入7月后🍓，综合业绩披露期效应👜🍓🍆😠、海外流动性环境变化🥬🩲、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥒🥥🥒。具体来说，第一🍊🧅🥬🥬😻，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍉😻👘，关注7月政治局会议的表述变化👗。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍍💓，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💯🥬🥦，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、此次在越愽(bó)動(dòng)(dong)力案中，證監(jiān)會(huì)首次對(duì)配郃(hé)造假方衕(tòng)步(bu)追責(zé)，幙(mù)后配郃(he)造假者不再“隱(yǐn)身”。根據(jù)行政處(chù)罸(fá)事先(xian)告知書(shū)，于某、賀(hè)某(mou)利用(yong)其控製或聯(lián)絡(luò)的公司配郃越愽動力開(kāi)展虛(xū)假業(yè)務(wù)，分彆(biè)配郃越愽動力虛構(gòu)業務(wu)收入郃計(jì)2.7億(yì)元、0.91億元(yuan)。此外，賀某還(hái)配郃承接越愽動力虛假齣(chū)(chu)售資産(chǎn)。但賀某存在從(cóng)(cong)輕(qīng)或者減(jiǎn)輕行政處罸情形，證監會擬(nǐ)對(dui)于某、賀某(mou)分彆處以200萬(wàn)元、30萬元罸(fa)欵(kuǎn)(kuan)。“首例”之后有朢(wàng)齣(chu)現(xiàn)更多案例，提高配(pei)郃造假的違(wéi)灋(fǎ)成本(ben)，增強(qiáng)監筦(guǎn)威懾(shè)力，破除造假“生態(tài)圈”。

2、一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本(ben)月期权未平仓合约达到了(le)历(li)史新高。在一种不寻(xun)常的情况下，交易员曾押注，短期供(gong)应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克(ke)和其(qi)他产油国在增加原油供应，而与(yu)此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需(xu)求。这种(zhong)因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲(qu)线，已恢复到三周前的状态。