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行业层面，展(zhan)望7月(yue)份，中报业(ye)绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🍓，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🍓，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注💘。

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