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相比2014年底和2019年初👞,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情,但如果美联储在7月意外降息,并且中国央行同步宽松👜🩲,可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍄🥕🍉,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍎💯,红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍇,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💌。近期👜🥑🍅,YU7大热🍉💗🥝、欧洲延缓停售油车,标志着产品力正替代产品形式,推动全球电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升,以及AI智能化领域的追赶👗。三季度A股科技企业IPO重启🍓,科技领域产品催化频出,或将带来市场注意力重新转向科技板块🍆,有望接力创新药和新消费的行情🍉💖。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍉🍈。
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2、据无党(dang)派的国会预算办公室(shi)(CBO)最新估算,参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收(shou)与支(zhi)出法案将在未来(lai)十年内使(shi)美国赤字增加近 3.3 万(wan)亿美元。
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