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行业配置层面，今年以来多(duo)数线(xian)索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹(dan)性难以支(zhi)撑估值空间的大幅抬(tai)升。因此，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维，等待胜(sheng)率催化；同时，运用交易(yi)指标适度轮动、规避过热(re)风险。

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许(xu)廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍(bei)，低于长期平均0.1倍标(biao)准偏(pian)差；市净率为1.4倍，低(di)于(yu)长期平均0.3倍标(biao)准偏差。尽管相较去年低点已有(you)回升，但(dan)港股整体估(gu)值均仍低于(yu)长期历史平(ping)均水平，投资(zi)性价比(bi)优于(yu)亚洲其(qi)他市场及欧(ou)美市场。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💔，财政指数的发力和消费的韧性👄🍊🥭👄👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻，使得即将到来的中报业绩期🥕👗，在科技🤬💛🥭😻🥬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎🍒🤬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒🍓👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩳🍉🩰，资产荒趋势依然存在。上半年🍓🥕🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👘🍎💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑🥑💛🍍😠，类似现象在2020年也出现过🧄🥝🤍🌽，我们称之为牛市阶段II🤍💋🥿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥔💋👝。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快(kuai)速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往(wang)往看不到太多(duo)场外增量(liang)资(zi)金。具体体现(xian)为，市场快速反弹(dan)时，开户(hu)数脉冲式回升(sheng)，但是随着市场陷(xian)入(ru)震(zhen)荡，又很快回到(dao)相对低迷的状态。

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1、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

2、6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)(ku)存多數下行(xing)。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行(xing)；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行(xing)。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格(ge)下行，白銀(yín)期現價格上(shang)行。小金(jin)屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。