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⚑ 流动性与资金供需：7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期(qi)，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预(yu)期有所升温(wen)。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续(xu)扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风(feng)险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳(wen)定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金(jin)有望延续净流入。

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3👚💟🥭🧄、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期🧡🥔，炼厂去库受阻🍉💝🍎，导致总库存下降较为缓慢💝🎒🌽🍋。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季💌，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限👞👙🍏👿💔，另一方面国内需求将逐步进入旺季💯🥒👅，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势🥿🥭。

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1、行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工(gong)业企业(ye)盈利数据、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以及高(gao)频景气指标(biao)或(huo)能为中报前瞻提供(gong)一定的参(can)考。预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或(huo)改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费(fei)政策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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