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⚑ 赛道及产(chan)业趋势投资：火山引擎原动(dong)力大会(hui)启(qi)动，大模型与(yu)AI Agent加速升级。2025年6月11-12日(ri)，字节跳动旗下的云与AI服务(wu)平台火山引擎于北(bei)京举行了新一(yi)届 FORCE 原动力大会(hui)。此次大会聚焦大模型、AI云原生(sheng)、Agent开(kai)发、多模态理解等前沿领(ling)域，深入探讨 AI 技术(shu)产业化路径。大会期间，火山引(yin)擎发布了豆包大(da)模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并(bing)对 Agent 开发平台(tai)等AI云原生(sheng)服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型(xing)1.6着(zhe)重强化推理与多模态能力(li)，同(tong)时显(xian)著降低(di)成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关(guan)国际榜(bang)单中成绩领先，且具备(bei)突出的(de)价格(ge)优势。在服务升级层面，火山引(yin)擎推出了火山(shan)引(yin)擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力(li)助推Agent开发与应用，其 AI 云原(yuan)生全(quan)栈服务在基础设施、数据处(chu)理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新(xin)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥔。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍒🍈。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💔👛💛，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👛🩲😻、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💌，推动全球电气化进程全面加速东移💯👿，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💌，以及AI智能化领域的追赶👞🩰。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👜🧡，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥝🍇。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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風(fēng)雲(yún)君已經(jīng)在6月28日下午全平檯(tái)做齣(chū)更正，即“截至2024年(nian)末，至(zhi)純(chún)科技有應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)28.34億(yì)、存(cun)貨(huò)31.18億、固定資産(chǎn)26.93億……”

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300🤍🍏👗、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升😡，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👿👢，短期Alpha环境减弱😠🧡💕。

2、6月29日晚9点，随着展厅(ting)灯光(guang)熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记(ji)”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受(shou)关注的私人收藏古代艺(yi)术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费(fei)日，馆外更是排起蜿蜒的队(dui)伍。该馆(guan)创办(ban)人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅(ting)为观众讲解文(wen)物知识。