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2、美联储与美元：美联储下(xia)半年货币政(zheng)策决策思路或(huo)继续以等待与数据依赖为主，但(dan)一定程(cheng)度(du)上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响(xiang)应式货币政(zheng)策决策思路，在确认通胀反映关税冲(chong)击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先(xian)发制人式(shi)，兼顾(gu)通胀前景与劳动力(li)市场动态，在(zai)三季(ji)度末至四季度(du)进行 2 次(ci) 25bp 的降息。美元指数下半(ban)年或延续(xu)震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。