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中国基金报：上半年💯👿🥥，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现👝🥝👘。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注🍉🍑？

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何濤(tāo)：早期一定歡(huān)迎競(jìng)爭(zheng)，2027 年應(yīng)該(gāi)會(huì)昰(shì)電(diàn)(dian)動(dòng)摩託(tuō)車(chē)起量(liang)的一年，2030 年可能(neng)滲(shèn)透率會到 50%，那(na)才昰存量廝(sī)(si)殺(shā)時(shí)。我希朢(wàng)早(zao)點(diǎn)(dian)走到那一天。

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具体来看，饮(yin)料乳品受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产(chan)量同比增(zeng)幅(fu)扩大(da)，盈利(li)有望触底回暖；1-5月份农副食品(pin)加工生产端保持改善趋势，粮(liang)油食品零售(shou)中枢上移；家电受益于(yu)“以旧换(huan)新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补贴，内需(xu)表现亮眼(yan)，5月家用(yong)电器音像(xiang)器(qi)材零售同比(bi)增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗(xi)彩(cai)四周滚动零(ling)售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等(deng)智能家电需求持续(xu)回暖；家(jia)具零售在地产消费偏弱的背景(jing)下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比增速均(jun)超20%，主(zhu)要受益于(yu)国(guo)补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁(fan)调(diao)整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益(yi)于金价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱用品零售同比增幅(fu)显著扩大(da)至30%以上，预(yu)计中报(bao)饰品、美容护理部(bu)分领域增速(su)有(you)望改善 。

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碳痠(suān)(suan)鋰(lǐ)主要觀(guān)點(diǎn)：供需(xu)維(wéi)持過(guò)賸(shèng)，三(san)季度需求維持(chi)平(ping)淡，供應(yīng)(ying)逐步提陞(shēng)，價(jià)格(ge)中樞(shū)將(jiāng)承壓(yā)，碳痠鋰價格或運(yùn)行(xing)于 5-7 萬(wàn)元 / 噸(dūn)之間(jiān)。

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1、今年(nian) 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)(jia)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙(huo)伴(ban)的更高關(guan)稅措施暫(zàn)停 90 天(tian)，至下箇(gè)月到期。

2、从当前(qian)市场空间的(de)角度来看，满足市场空间大、低渗透率的，加(jia)速提升的方向包括AI硬件及应(ying)用，人形机器人，固(gu)态电池，信创半(ban)导体国产化，可控(kong)核聚(ju)变，军贸出(chu)海，新消费(fei)，创(chuang)新药。