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结(jie)合细分领域中观(guan)指标来看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算(suan)力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片(pian)需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超(chao)150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增长。二季度通讯器(qi)材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计(ji)智能手机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望(wang)保持(chi)稳(wen)健增长(zhang)。伴随(sui)AI应(ying)用商业(ye)化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🥭🥦👛👝。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作💟🧅，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用👿，推动中小银行聚焦主责主业🥥🍏，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展👜🥒🍒🍋。有效落实好各类结构性货币政策工具🥔👘，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新👗💯、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持👘。用好证券🤬🍋👚🧄、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🍊，探索常态化的制度安排🥬👗💌👙🍆，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务👞，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效😠，加大存量商品房和存量土地盘活力度🍇🤍🥔，持续巩固房地产市场稳定态势👛👜🩰，完善房地产金融基础性制度😡🥔，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放🥦🍇🍅，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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