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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权👢👞，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定😈😠，本次交易预计构成关联交易🧅🥾💋，但不会导致公司实际控制人发生变更👄💗💝🍎。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变(bian)化。第(di)四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和(he)赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、减持(chi)期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场(chang)价格以及交易方式确定。