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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金🍇🍎🥔，但是由于接近扭亏阻力位时👚👞💓，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

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构造抱团基金组(zu)合可以帮助(zhu)我们实(shi)时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度(du)指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方(fang)式(shi)为抱团(tuan)基金(jin)截面收益的标准差，如果抱团基(ji)金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表(biao)示抱团正在瓦解。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调👞🤍🍍，“对等关税”影响下👅🍇😈🍉，棉花出口受到影响💓🧅，叠加全球棉花部分主产国丰产预期👜，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降🥾🥝🩰，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低💗💝👅，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端🧄🤬🍍，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调🥭👞。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面🍒🩲，本年度美棉种植面积降幅较大🍓，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低🍉😻，美棉优良率高于去年收割时期水平👠💛🥝，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面💓🥻💌，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🍎💝，但仍低于过去5年均值水平💞🍈💝，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🥿👄，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度🥒🥬🧅，但好转幅度有限🍇💞。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动🥕，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🤍、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看👘🥬😡💕，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看🥿，关注宏观及天气扰动。

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（三）安(an)全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)(yu)交(jiao)通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證件，上午8時(shí)起位中環(huán)1號(hào)(hao)碼(mǎ)(ma)頭(tóu)（中西(xi)區(qū)民輝(huī)(hui)街32號）接(jie)受(shou)安檢，后搭乗(chéng)駐香港部隊(duì)統(tǒng)(tong)一安排的接駮(bó)舩(chuán)前徃(wǎng)西麵(miàn)2號錨(máo)地登艦(jiàn)蓡觀(guan)。接駮舩髮(fà)舩時間(jiān)爲(wèi)上午8時20分至13時20分，每30分鐘一班；從(cóng)山東(dōng)艦返迴(huí)中環1號碼頭的接駮舩髮舩時間(jian)爲10時50分至17時，每30分鐘一班。具體(tǐ)髮舩時間可能視(shì)情調(diào)整(zheng)。

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1、2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡(xiang)胶(jiao)需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润(run)，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事(shi)件尚(shang)未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

2、目前来(lai)看(kan)，全球贸易(yi)和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判(pan)时间(jian)或者延长“对等关税”暂(zan)缓期(qi)的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来(lai)看对资本市场的影响进一(yi)步降低。A股面临的外部环境扰动降低。