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⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政(zheng)策，加(jia)力实(shi)施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段(duan)A股的(de)重点布局方向。我们参考(kao)工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎(yi)持(chi)续(xu)急涨，而(er)是依(yi)然将呈现一定的(de)震荡特(te)征。机(ji)构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居(ju)民金(jin)融资产配(pei)置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺(luo)旋仍有(you)待(dai)观察：一(yi)是(shi)今年(nian)以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主(zhu)动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波(bo)动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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日前，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)域(yu)，力求突破覈(hé)心技術(shù)(shu)、響(xiǎng)應(yīng)市(shi)場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)(chan)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片(pian)及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大(da)批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客(ke)戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿(yan)産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢(mo)塊的(de)AWG芯片及組(zu)件已(yi)完成研髮(fà)竝(bìng)進入(ru)客戶驗(yàn)證(zheng)堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。

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1、上半年油价震荡呈现(xian)重心下移的节奏，年内高点在1月见到，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行，创下年内次高点(dian)。其中布油的运(yun)行区(qu)间为82.63-58.4美元/桶，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元(yuan)/桶。在(zai)供应增加与需求增速乏力(li)的双重制约下，油价重心下移(yi)，而随着(zhe)中东地缘局势的波动(dong)油价地(di)缘溢价先上升再度回落。

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1、6月29日午间，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事🩱💗💖、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要🤬🧡，为优化公司治理结构🥑🍓👗、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前🥻💔🍒💝，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响💗🥭🥬😈。

2、腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专(zhuan)注(zhu)于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面(mian)均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合(he)作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产(chan)品(pin)应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼(yan)显示光机模组和纳(na)米压印衍射波导片初步完成产品开发并持(chi)续迭代，部分AR光机(ji)产品进入小批量生产阶段。