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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月偏股类公募(mu)基金发行(xing)规模明显回升，6月主动与被动偏股(gu)基金发行份额451亿份(fen)，较(jiao)5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票(piao)型公(gong)募基金份额(e)25年4月末减少462亿(yi)份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额(e)后，估(gu)算5月(yue)偏股类老基金净赎回1022亿份(fen)，净赎(shu)回比例为1.56%。6月ETF净赎(shu)回100亿份，对应净流出203亿元。

2、7、价格研判：若无超预期矛盾或驱动出现🥿，预计下半年尿素期价运行区间将较上半年有所下移🤍🍎🍎，但整体仍保持低位箱体震荡趋势🎒🍅。预计主力合约期价低点1500±100元/吨，高点1800-1850元/吨。