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配置(zhi)层面，短期把握成长方向内部的高(gao)低切，建议(yi)关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文(wen)娱消费）、可控核(he)聚变、军工、商(shang)业航天、固态电池及深海科技等泛(fan)科技(ji)方向机会(hui)。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明(ming)年二季度，可能会(hui)是成长风格(ge)的一个中期拐点。此外，中期依(yi)然看好受益于低利率环境的(de)创新药及优质(zhi)新消费(fei)公(gong)司。

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举报信息中的“公公”尹某光，系南充市发改委退休干部(bu)，在2002年5月至2011年4月期间(jian)，任(ren)原南充市物价局价格监督检查分局(ju)局(ju)长（正科级）。因机构改革，2011年4月至2013年(nian)5月，任南充市发展改(gai)革委价格调控科科长，2018年9月退休(xiu)。

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“我(wo)们会看(kan)到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而(er)来的是收入(ru)增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后(hou)，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年(nian)度-1%，处于收(shou)窄趋势，但仍低于负债端利(li)率水平；2025年一(yi)季度归母净利(li)润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年(nian)度6.7%，仍处(chu)于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅(fu)上涨。另一方面，在配置型资(zi)金托底(di)的背(bei)景下，A股指数(shu)短期同样不(bu)会出(chu)现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。

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1、因此总的来(lai)看，在七月至八月的业绩披(pi)露窗口期，形成A股突破(po)式上涨(zhang)的力度在进(jin)一(yi)步加(jia)强，概率在进一步(bu)提升。要形成增(zeng)量资金正反馈机制，需要指数突破前面(mian)所说的扭亏(kui)阻力位，从过去(qu)五年密集成交区域来看，上证指数(shu)扭亏阻力为3450点(dian)左右，而WIND全A指数为(wei)5400点左右。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化🧡🥑，这是发审💝、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下👘👜🥒，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。