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行(xing)业层面，展望(wang)7月(yue)份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有(you)望边际(ji)改善。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👡🩱，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响😈🤬🤍🥦🍊。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👗🥝，资源品、必需消费🍏🍏、中游设备保持正增🍎👘。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💟🍎🥦、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👞👛，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧄👿👙，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👙😻👢，如汽车、光伏💋😈🥥👢👚、自动化设备等🍆🥾；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💋、电商平台大促💘、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩳👡，其中饮料乳品、农副产品🍍🎒、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💟👝🥬👜、燃气🥾👠💝😈、电力、农化制品💕🍒🍄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥝🩱🧡，叠加供给刚性或受限🍆💗🥝🍅🍎，中报业绩有望边际改善。

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目前主(zhu)板为条(tiao)件强制披露中报业绩预告(gao)，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过(guo)去(qu)几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露(lu)了中报业绩预告，可以(yi)帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定(ding)的影响外，也对行业(ye)和(he)风格的选择(ze)产生(sheng)影响。

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1、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🧡🍊🍍🍌🍒。

2、行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月(yue)報(bào)的推薦(jiàn)中提(ti)到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註(zhu)穀(gǔ)子經(jīng)(jing)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居(ju)傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)(tong)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛(jue)起、以(yi)及(ji)行業景(jing)氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業推薦重(zhong)點關註：汽車(chē)(che)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”